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Economia

21/01/2017

Venda de ações do Hermes Pardini pode movimentar R$ 1 bilhão

Abertura de capital deve ser feita em fevereiro
Leonardo Francia
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Empresa fundada em 1959, pelo endocrinologista Hermes Pardini, é sediada na Capital/Colégio Padre Machado/Divulgação
A rede mineira de laboratórios Hermes Pardini vai abrir seu capital com uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que pode movimentar até R$ 1 bilhão, considerando o teto da faixa indicativa de preço por ação, de R$ 17,5 a R$ 21,5, e também a colocação de todos os lotes. A operação deve ser feita em fevereiro.

A empresa não comentou o assunto, alegando que está em período de silêncio. Mas, conforme o pedido de registro de oferta protocolado pelo grupo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 13 de dezembro de 2016, os recursos captados na operação serão utilizados para financiar a expansão da companhia, que pode ocorrer por meio de aquisições ou pela abertura de novas unidades.

A oferta será primária, em outras palavras, isso significa que as ações negociadas na operação vão para o caixa da empresa, e secundária, com os atuais acionistas da companhia também vendendo participação. Serão ofertadas 40.171.429 ações, sendo a distribuição primária de 8.571.429 ações e a secundária de 31.600.000 ações.

Uma vez considerado esse lote principal sem os extras, a transação poderia levantar até R$ 863 milhões, levando em conta o preço máximo proposto. No preço mínimo, de R$ 17,50, o valor chegaria a R$ 703 milhões. No entanto, incluindo o lote suplementar, correspondente a até 15% dos papéis ofertados inicialmente, ou 6.021.667 ações, e o lote adicional, de até 4,27% da oferta, ou 1.714.285 ações, a transação poderá chegar a R$ 1 bilhão.

De acordo com o prospecto protocolado na CVM, os bancos coordenadores da oferta são o Itaú BBA, Banco Morgan Stanley, Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch e JPMorgan. Além disso, o acionista vendedor na oferta secundária é o GIF IV Fundo de Investimento em Participações.

Ainda com base no prospecto registrado na CVM, o valor mínimo de investimento em compra de ações na operação é de R$ 3 mil e o máximo é de R$ 1 milhão. Serão também realizados, simultaneamente, por agentes de colocação internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, esforços de oferta de ações junto a investidores estrangeiros.

Cronograma da oferta - Conforme o cronograma da oferta, o período de apresentação da operação aos investidores vai até o dia 9 de fevereiro, quando ocorrerá a precificação da ação no âmbito do IPO. Já o início da negociação das ações na BM&F Bovespa está previsto para o dia 13 de fevereiro.

Em 2015, a receita líquida de prestação de serviços do Hermes Pardini alcançou R$ 771,7 milhões. No acumulado até setembro de 2016, o faturamento chegou a R$ 675,1 milhões contra R$ 579,2 milhões no mesmo período um ano antes, crescimento de 16,5%. Na data que o registro de oferta foi protocolado na CVM, a empresa reportou que seu capital social é de R$ 148,8 milhões.

Fundada em 1959, pelo endocrinologista Hermes Pardini, a rede de laboratórios, sediada em Belo Horizonte, tem a família fundadora como sócia majoritária, através dos irmãos Victor, Regina e Áurea Pardini, que juntos detêm 70% do capital. O restante pertence a um fundo administrado pela Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que será acionista vendedor na oferta secundária.

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